В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей вину приписывают местной русалке, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследовании из столицы приезжает эксперт по серийным преступлениям Юрий Бахтин. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере работы его уверенность постепенно тает.
Бахтину приходится разбираться не только с делом, но и с личными трудностями. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались старые товарищи и бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется, затрагивая и близких ему людей. Преодолевая противодействие антагониста, юридические сложности и семейные конфликты, Бахтин постепенно приближается к разгадке.